Профессиональные услуги
Не каждому, кто у вас работает,
нужно видеть каждое досье.
Вы решаете, кто что видит, а чувствительная информация открывается только с подтверждением на телефоне. И в том же месте - предложения, счета и те, кто ещё вам должен.
Регистрация скоро откроется · каждый просмотр чувствительной информации записывается
Один офис, один день
От утреннего кофе
до конца квартала.
Любая программа для документов хранит досье. KLOXA подключает к нему ещё и встречи, договор и деньги - и каждый в команде видит только то, что вы ему разрешили.
Звонит новый клиент.
Назначается ознакомительная встреча.
Вы или тот, кто ведёт у вас календарь, один раз записываете клиента и назначаете ознакомительную встречу. Если хотите, встреча закрепляется только после того, как вы её подтвердили.
Календарь и встречи
Договор отправлен по ссылке.
Клиент подписывает с телефона.
После ознакомительной встречи договор об оказании услуг отправляется клиенту по ссылке, и он подписывает его с телефона. Без подписи работа не начинается - и с этого момента точно ясно, о чём вы договорились.
Электронные формы
К проекту присоединяется фрилансер.
Он видит только своё досье.
Кто-то только смотрит, кто-то редактирует, кто-то управляет. Каждый сотрудник получает ровно то, что ему нужно, - и фрилансер, который присоединяется к проекту, тоже.
Права доступа и контроль
Клиент спрашивает, на каком мы этапе.
Ответ уже в досье.
Данные, контакты, файлы, встречи и документы - в одном месте. Клиент спрашивает, на каком мы этапе, а вы уже знаете.
Клиенты
Квартал закрыт.
Бухгалтер получает всё.
Утверждённое предложение становится счётом без повторного ввода, а в конце квартала бухгалтер получает всё в порядке.
Бухгалтерский учёт
В системе
А что с деньгами.
Всё видно в одном месте.
От коммерческого предложения до последнего платежа - видно, что утверждено, что оплачено и кому стоит позвонить.
Права и документы, ничего не упуская
То, что нельзя упустить.
KLOXA не упускает.
На протяжении всей работы
Встречи, файлы и заметки - всё в одном досье, и каждый в команде видит только то, что ему разрешено. Важная заметка появляется первой.
Чувствительная информация открывается с подтверждением на телефоне
Номер удостоверения личности, банковские данные и всё, что вы отметили как чувствительное, показываются частично. Полностью видит только тот, кому разрешено, после подтверждения с телефона - а информация хранится закрытой.
Вы знаете, кто что видел и когда
Каждый просмотр и каждое изменение сохраняются одним предложением, и удалить их нельзя. Когда вас спросят задним числом, у вас есть ответ.
Соглашение о неразглашении, подписанное до доступа
Вы задаёте, что рабочие встречи назначаются только после того, как клиент подписал. Договор сохраняется ровно в том виде, в каком его видел клиент, а подпись хранится закрытой.
Договор подписывается с телефона
Вы отправляете клиенту ссылку, он читает и подписывает со своего телефона, и договор уже в досье. Без печати, без сканирования и без недели ожидания почты.
Документы с вашим логотипом
Счета, квитанции и коммерческие предложения из программы, зарегистрированной в Налоговом управлении Израиля, с вашим логотипом и условиями оплаты. Выходят прямо из досье и появляются у клиента в чате с бизнесом и в KLOXA ONE.
Данные, которые нужны вашей сфере
Номер дела, вид договора или срок продления - добавляете один раз и ищете по ним. А то, что вы отметили как чувствительное, хранится закрытым.
Встреча с группой, а не только с одним клиентом
Обучение, лекция или семинар назначаются в календаре с местом, длительностью, числом участников и списком присутствующих. Счёт идёт компании или организации, которая заказала, а серия из шести встреч назначается одним действием.
Утверждённое предложение становится счётом одним нажатием
Без повторного ввода. А предложение, которое ещё не утверждено, ждёт в списке, чтобы вы знали, кому вернуться.
Кто вам должен, без поисков
Видно, кто ещё не заплатил и сколько, без перебора квитанций.
Регулярное списание в установленный цикл
Клиент с регулярным списанием оплачивает в установленный цикл, а счёт появляется у него в чате с бизнесом. Не нужно помнить, кому отправлять в этом месяце.
Вы видите объём работы с каждым клиентом
Сколько он заплатил к сегодняшнему дню и сколько работы вы сделали для него. Вы знаете, какие клиенты на самом деле держат бюро.
Досье, договоры, счета и календарь
Клиент чувствует, что его помнят.
KLOXA действительно помнит.
Досье, договор, счёт и встреча - связаны, от первого обращения до бухгалтера.
- Договор собирают перетаскиванием или загружают готовый документ
- Клиент подписывает вводом имени, подпись закрытая
- Клиент подписывает в браузере, без установки и регистрации
- Личная ссылка на ограниченное время, можно отозвать сразу
- Также форма обратной связи или регистрации на семинар
- Чувствительная форма открывается только с подтверждением на телефоне
- Данные, контакты, заметки и теги в досье
- Связанные досье - кто за кого платит и в каком объёме
- Номер дела, вид договора или срок продления
- Номер удостоверения личности хранится закрытым и показывается частично
- Все файлы клиента в одном месте
- Предложение, договор, работа и оплата остаются в одном досье
- Документ появляется у клиента в чате с бизнесом и отправляется также по заданному каналу
- Заголовки и условия для каждого вида документа - один раз
- Коммерческое предложение, которое становится счётом одним нажатием
- Выданный документ не удаляется - только аннулируется
- Все кабинеты и вся команда на сегодня рядом
- Групповая встреча с участниками и списком присутствующих
- Вы задаёте, насколько заранее можно назначить встречу
- Встреча, которая ждёт вашего подтверждения
- Время на подготовку и подведение итогов до и после встречи
- Вы меняете с этого момента - то, что было, остаётся
- От первого обращения до бухгалтера - всё связано
Каждое досье движется вперёд, не теряя контекста
От первой встречи.
До закрытия счёта.
Договоры и подписи
Договор об оказании услуг или соглашение о неразглашении, подписанные без печати и сканирования.
Досье клиентов
Всё, что связано с клиентом, на одном экране.
Счета и коммерческие предложения
Документ, который выходит правильно с первого раза.
Календарь
Разовая встреча, регулярная серия или групповое занятие - по кабинетам и по сотрудникам.
Как ограничить доступ к определённому досье внутри команды?
Для каждой должности вы задаёте, что ей разрешено видеть, редактировать и контролировать, - и это действует везде. Команда видит только то, что вы разрешили.
Если клиент спросит, кто видел его информацию, смогу ли я ответить?
Да. Каждый просмотр и каждое изменение сохраняются одним предложением - кто, что и когда, - и удалить их нельзя. А открытие чувствительной информации требует подтверждения с телефона, и оно тоже записывается.
Можно ли гарантировать, что работа не начнётся до подписания договора?
Да. Ознакомительная встреча назначается как обычно, а рабочие встречи назначаются только после того, как договор об оказании услуг подписан. Подписанный договор сохраняется в досье ровно в том виде, в каком его видел клиент.
Я провожу обучение и лекции, а не встречи один на один. Мне это подходит?
Да, в том же календаре. Вы задаёте место, длительность и число участников, можно назначить целую серию сразу и увидеть все даты заранее. У каждой встречи свой список присутствующих, а счёт идёт тому, кто заказал, - даже когда участники - его сотрудники. Договор и обратная связь отправляются по ссылке и подписываются с телефона.
Моей сфере нужны данные, которых нет в обычных программах. Что делать?
Вы добавляете их сами - текст, число, дата, выбор из списка или сумма. Они появляются в досье, по ним можно искать, а то, что вы отметили как чувствительное, хранится закрытым.
Можно ли перенести давних клиентов, не потеряв информацию, характерную для моей сферы?
Начинают со списка клиентов и данных, которые вы уже сохранили. Перед переходом определяют также досье, проекты и профессиональные данные, для которых нет постоянного места, и только потом решают, что переносить.
Ваши слова
Фотограф говорит «студия».
Тренер и лектор говорят «зал».
Юрист работает с делами, архитектор - с проектами, консультант - со встречами. Вы задаёте названия своей работы, а затем связываете с каждым клиентом договор, деятельность, оплату и доступ команды.
- Бизнес-консалтингвстреча · кабинет
- Финансовый консалтингвстреча · кабинет
- Организационный консультантвстреча · кабинет
- Консультант по ипотекевстреча · кабинет
- Бизнес-коучвстреча · кабинет
- Юридические услугивстреча · кабинет
- Нотариусвстреча · кабинет
- Бухгалтерский учёткабинет
- Налоговый консультанткабинет
- Оценка недвижимостивстреча · кабинет
- Страховой агентвстреча · кабинет
- Архитектуравстреча · кабинет
- Инженериявстреча · кабинет
- Дизайн интерьеравстреча · кабинет
- Услуги риелторапосредничество · кабинет
- Фотографиясъёмка · студия
- Переводкабинет
- Обучение и лекциилекция · зал
- Графический дизайнкабинет
- UX-дизайнкабинет
- Создание сайтовкабинет
- Разработка приложенийкабинет
- Видеомонтажкабинет
- Ведение соцсетейкабинет
- Копирайтингкабинет
- SEO-продвижение сайтовкабинет
- Другоевстреча · кабинет
Продолжайте отсюда
Досье в порядке.
Можно сосредоточиться на работе.
Договоры, встречи и счета рядом с клиентом - а чувствительная информация открыта только тем, кого вы выберете.